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Jun 21, 2023

Perspectivas de la cadena de suministro de la construcción: más escasez, aumentos de precios en el futuro

Analistas y contratistas desglosan los precios y plazos de entrega de equipos de concreto, cemento, acero, madera, aislamiento, paneles de yeso y HVAC para el próximo año. Planifique para que las condiciones del mercado empeoren antes

Analistas y contratistas desglosan los precios y plazos de entrega de equipos de concreto, cemento, acero, madera, aislamiento, paneles de yeso y HVAC para el próximo año.

Planifique que las condiciones del mercado empeoren antes de que mejoren.

A pesar de luchar contra problemas en la cadena de suministro desde finales de 2020, la industria de la construcción verá una continua escalada de precios de los materiales durante los próximos dos años, según fuentes de la industria.

La previsión de aumento de precios año tras año en 2022 se mantiene entre el 9% y el 12%, dijo Michael Hardman, vicepresidente de Turner & Townsend, una consultora global de bienes raíces e infraestructura con sede en el Reino Unido. Al mismo tiempo, la creciente inflación en Estados Unidos agravará aún más estas dificultades.

"Si miramos hacia 2023, prevemos una escalada interanual del 7%, con un retorno al promedio a largo plazo del 2,7% en 2024", dijo Hardman. "Sin embargo, para 2024 habremos visto tres años de dramática escalada de precios y si los proyectos (y el efecto compuesto) son ciertos, veremos precios de materiales aproximadamente entre un 25% y un 28% más altos de lo que habrían sido por equivalencia en 2020".

Pero no todos los materiales de construcción comunes tienen trayectorias negativas, afirmó Rob Cantando, director nacional de cadena de suministro estratégico de Skanska, un contratista con sede en Suecia.

"Ese es realmente el gran problema: vemos que el mercado va en diferentes direcciones en términos de materiales", afirmó Cantando. "Algunos están empezando a recuperarse y hay otros que no se recuperarán durante mucho tiempo y probablemente se volverán aún más desafiantes durante el próximo año o dos".

Estas son las perspectivas para cinco categorías esenciales de materiales de construcción:

Los precios del cemento y el hormigón han seguido aumentando recientemente, lo que refleja mayores costos de producción, que aumentaron alrededor del 14% año tras año en el tercer trimestre de 2022, según un informe sobre precios de materiales y volatilidad de la cadena de suministro de Linesight, una empresa irlandesa. Consultor de construcción global basado en

Como es poco probable que los costos de producción y transporte disminuyan notablemente, los precios del cemento y el concreto se mantendrán cerca de los máximos actuales, según el informe.

Esto se debe a que siguen apareciendo nuevos problemas en la cadena de suministro, según una actualización de Associated General Contractors of America sobre materiales de construcción.

Por ejemplo, las barcazas en el río Mississippi han quedado marginadas por los bajos niveles de agua causados ​​por la sequía, lo que limita el movimiento de cemento y otros materiales de construcción pesados. Los contratistas de Chicago y Milwaukee han informado que han recibido asignaciones de cemento de hasta el 60% de las entregas de 2021.

En Texas, la tormenta invernal Uri en febrero de 2021 provocó el cierre de ciertos fabricantes de cemento, lo que provocó una escasez de cemento, dijo David Vanderhider, miembro de Dykema, una firma de abogados con sede en Detroit. Como la demanda superaba la oferta, los precios del cemento subieron y otros fabricantes se vieron presionados por los esfuerzos por aumentar la oferta. Según la Asociación de Cemento Portland, alrededor de 43 estados informan sobre escasez de suministro de material cementante.

Mientras tanto, la arena, también esencial para el hormigón, se ha más que duplicado a más de 10 dólares la tonelada hoy debido a su propia escasez global.

En el lado positivo, si bien los precios seguirán siendo un problema, las cadenas de suministro están mostrando algunas señales de esperanza.

"No anticipamos que los plazos de entrega sean mucho peores que las condiciones actuales del mercado", dijo Michael Hardman, vicepresidente de Turner & Townsend, una consultora global de bienes raíces e infraestructura con sede en el Reino Unido. "Muchas de las principales limitaciones en la fabricación y el transporte están mejorando lentamente y esto hará que los plazos de entrega se estabilicen".

Pero si bien no se espera que los plazos de entrega en todos los ámbitos sigan empeorando, siguen siendo muy elevados en comparación con su nivel previo a la pandemia. Los artículos de HVAC tienen plazos de entrega de 45 a 50 semanas, mientras que los equipos de distribución eléctrica podrían demorar hasta 80 semanas, dijo Tom Park, vicepresidente de cadena de suministro estratégico de Skanska. Los plazos de entrega para los materiales aislantes de poliiso han disminuido recientemente de 52 semanas a aproximadamente 36 semanas, dijo Cantando.

Según Turner & Townsend, las categorías con los aumentos más significativos en el tiempo de entrega son:

Membrana para tejados (+800%)

Aislamiento de tejados (+667%)

Paneles de yeso y montantes (+600%)

Equipos de climatización (+267%)

Puertas de madera (+233%)

Aparamenta (+186%)

Mobiliario, enseres y equipos (+120%)

Iluminación y controles (+100%)

"La actividad de la construcción en general se ha mantenido estable, pero a medida que la inflación y las escaladas de costos sigan haciendo mella, anticipamos que habrá una desaceleración en la actividad", dijo Hardman. "Esto restablecerá los plazos de adquisición y entrega en el mercado".

Pero mientras los precios del cemento y el hormigón suben, otros materiales estructurales, como el acero, han experimentado un recorrido ligeramente diferente.

“En el último año, vimos algunos aumentos de precios extremos, como los precios del cobre que aumentaron un 44%, sin embargo, no todo vio escaladas de precios tan significativas”, dijo Hardman. "Para algunos productos, como el hierro y el acero, vimos una ligera reducción de los precios, en este caso un 5%, pero el coste sigue estando muy por encima de los niveles prepandémicos".

Los precios del acero disminuyeron significativamente desde sus puntos más altos en el tercer trimestre, con los precios nacionales cayendo aproximadamente un 12%, según Gordian, un proveedor de información y precios de construcción con sede en Greenville, Carolina del Sur. El debilitamiento de la demanda también indica una mayor caída en los precios del acero, según el informe de Linesight.

Cantando, de Skanska, también prevé una caída de los precios del acero, así como de la madera, que ahora se encuentran en los niveles anteriores a la COVID, dijo, debido a una combinación de exceso de oferta de las acerías y una desaceleración del desarrollo inmobiliario.

Los precios de la madera aumentaron durante la mayor parte de 2021 para productos que van desde tablas de pino estándar n.° 2, madera contrachapada y madera para estructuras. La estabilización de esos precios comenzó en 2022, y los datos más recientes muestran una disminución trimestral promedio del 9%, dijo Sam Giffin, director de operaciones de datos de Gordian.

Según el informe Linesight, la anticipación de una recesión global en medio de un ciclo de ajuste monetario, además de una desaceleración del sector inmobiliario en China, han contribuido a una debilidad más amplia de la demanda global.

Sin embargo, a mediano y largo plazo, la demanda debería sostenerse mediante un mayor gasto en infraestructura en EE.UU. debido a la ley bipartidista de infraestructura, la Ley CHIPS y la Ley de Reducción de la Inflación, según el informe.

El material aislante más difícil de conseguir en los últimos años ha sido el aislamiento poliiso, un tablero de espuma rígida de celda cerrada que se utiliza típicamente para techos.

Esto se debe a que la tormenta invernal Uri de 2021, además de causar problemas con el cemento, también interrumpió la cadena de suministro de MDI, una de las materias primas que se utilizan para el material aislante de poliiso. Esto provocó una escasez de materiales aislantes a partir de febrero de 2021, afirmó Vanderhider.

En otras partes del país, el COVID-19 y los problemas de transporte afectaron el suministro, dijo Vanderhider. Cuando la demanda finalmente aumentó a medida que disminuyeron las restricciones nacionales por el COVID-19, los precios subieron, añadió.

Sin embargo, recientemente los precios han comenzado a estabilizarse a medida que la oferta ha aumentado en muchos mercados.

Fuentes de la industria informan que los plazos de entrega (ver recuadro) para artículos como el aislamiento de fibra de vidrio y el aislamiento de espuma en aerosol han mejorado en los últimos meses. Dicho esto, algunos actores de la industria también anticipan futuros aumentos de precios debido al aumento de los costos de materia prima y transporte, dijo Vanderhider.

En general, los materiales de aislamiento de las vías Gordianas han aumentado casi un 67% con respecto a sus niveles de 2018, dijo Giffin.

Durante el tercer trimestre de 2022, los precios de los paneles de yeso experimentaron su séptimo aumento trimestral consecutivo, agregando otro 8% para llevar los precios promedio nacionales a su punto más alto desde los picos impulsados ​​por el sector residencial del tercer trimestre de 2020, según Gordian.

Este salto se debe al aumento de la demanda y de los costes de material, afirmó Vanderhider. El informe de Linesight también señala que los mayores costos de producción han sido un factor para mantener los precios de los paneles de yeso en estos niveles elevados en los últimos trimestres.

Sin embargo, las presiones alcistas por el lado de la demanda están disminuyendo, lo que contendrá nuevas subidas de precios, según el informe Linesight. Vanderhider también añadió que, al igual que con el material aislante, el suministro de material para paneles de yeso ha comenzado a estabilizarse en los últimos meses tras la escasez relacionada con la COVID-19.

No espere una recuperación rápida de los componentes mecánicos, como equipos HVAC o cableado y artículos eléctricos, dijo Tom Park, vicepresidente de cadena de suministro estratégico de Skanska.

"En este momento, HVAC es probablemente uno de los elementos más difíciles que tenemos que adquirir en términos de equipos", dijo Park. "Parece que en realidad continúa empeorando".

Además de los plazos de entrega más largos de lo habitual, muchos de los principales fabricantes también están teniendo problemas con la interrupción de la cadena de suministro debido a la escasez de chips semiconductores utilizados en este tipo de equipos.

Eso está provocando que pospongan los pedidos entre cuatro y seis meses más allá de la fecha de entrega originalmente comprometida, dijo Park. Esos problemas ocurren con los manejadores de aire, las unidades de techo y los enfriadores, particularmente los enfriadores enfriados por aire.

"Muchos de estos chips son los mismos tipos de chips que los fabricantes de automóviles están adquiriendo, por lo que compiten allí y no hay suficiente capacidad en ese espacio", dijo Park. “...Hay una enorme cantidad de demanda procedente de varios sectores verticales. Eso está ejerciendo presión allí”.

Algunos actores de la industria creen que la tendencia negativa continuará hasta 2024 debido a la volatilidad actual en el mercado global, dijo Vanderhider. Estuvo de acuerdo en que el suministro de materiales HVAC sigue siendo limitado y los plazos de entrega son largos.

Sin embargo, los precios de artículos básicos, como tuberías, accesorios, accesorios, cableado y conductos, están mejorando, dijo Park.

"Los productos básicos están mejorando", dijo Park. "Son los materiales y equipos complejos los que van a ser un desafío".